Hallgatói kérdés nyomán beszélünk az osztalék és az osztalék ETF alapok adózásáról:
" Saját befektetési stratégiám része, hogy rendszeres cash-flow legyen a befektetésekből, ehhez a hozzám leginkább passzoló forma az osztalék kifizető etf (részvény, kötvény vegyesen). Világos, hogy az osztalék kifizetés miatt alacsonyabb lesz az árfolyama az alapnak, de ez nem zavar.
Az viszont jobban zavar, hogy nem igazán találok hiteles forrást arról, hogy az ilyen etf-ek milyen forrásadót vonnak le a kifizetést megelőzően. Olvastam olyat, hogy a Frankfurti tőzsdén vett etf alap a német forrásadót vonja (26%), meg olyat is, hogy nem vonnak forrásadót. Saját példám is van: a 7-10 éves Ishares usa kötvény alap pl. nem vont le forrásadót TBSZ-en. A konkrét kérdés tehát az, hogy az osztalékfizető etf-ek milyen forrásadót vonnak le a kifizetés előtt, a levonást mi befolyásolja (alap bejegyzett székhelye, az alap kereskedési tőzsdéje, vagy valami más)?
Van erről esetleg egy összefoglalód vagy olyan hely, ahol ezzel kapcsolatos összefoglalót találok?"
Az előadás oldalunk prémium tagsággal rendelkező olvasóinak készült.
Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!
Tanfolyamaink:
- Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
- Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
- Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
- Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.
