Előadásunk aktualitását egy néhány héttel ezelőtti tanulmány adja, melyben 150 évre visszatekintve vizsgálták meg, hogy a kötvények milyen mértékben nyújtottak védelmet a részvénypiaci kockázatokkal szemben, azaz áttekinthetjük, hogy a manapság széles körben ismert kötvény-részvény portfóliók hatékonyságát milyen tényezők befolyásolják.
Feldolgozott források:
- Empirical evidence on the stock-bond correlation
- Harry Markowitz: Portfolio Selection
- Liquidity Preference as Behavior Toward Risk
- Stock-Bond Correlations, Macroeconomic Regimes and Monetary Policy
Témáink:
- Kötvény-részvény portfóliók alapelvei, bizonyítékok
- Milyen tényezők gyakorolnak hatást a jövőbeni a kötvény-részvény portfólióra
Az előadás oldalunk prémium tagsággal rendelkező olvasóinak készült.
Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!
Tanfolyamaink:
- Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
- Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
- Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
- Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.